Федеральная резервная система США подтвердила намерение удерживать учётную ставку на рекордно низком уровне в течение "продолжительного времени".

Необоснованный арест председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова вызвал обвал котировок российских акций. Обыкновенные акции "Башнефти" подешевели сегодня на 20,6%, привилегированные - на 19,8%. Акции МТС снизились 7,4%. Сильнее всего упали акции самой "Системы" - на 36,9%.
Арест В.Евтушенкова связан с его отказом продать "Роснефти" нефтегазовые активы, принадлежащие АФК "Система", самым крупным из которых является "Башнефть". "Роснефть" столкнулась с падением добычи нефти, кроме того, она испытывает острую нехватку в деньгах. Поглощение "Башнефти" по низкой цене позволило бы на некоторое время улучшить бедственное положение "Роснефти".
Юридически позиция АФК "Система" выглядит достаточно сильно и принудить её к продаже активов в рамках законодательства будет очень непросто. Но, учитывая, насколько сильно пострадает имидж "Роснефти", решиться на подобные действия она могла только в случае уверенности в успехе. Поэтому покупка акций "Башнефти" и "Системы" представляется очень рискованной даже по очень низким ценам. Если уж руководство "Роснефти" не уважает права миллиардеров, то к правам миноритариев она будет относиться с ещё большим пренебрежением. С другой стороны, интерес представляют подешевевшие акции МТС. Маловероятно, что "Роснефть" заинтересуется телекоммуникационными активами. Скорее всего, борьба за "Башнефть" не окажет негативного влияния на бизнес МТС, следовательно текущий момент представляет хорошую возможность для покупки этих бумах по выгодной цене.

Центральный Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у "ИнтрастБанка" и "Банк24.ру".

Emerging Portfolio Fund Research отмечает увеличение чистого притока средств в фонды, инвестирующие в акции РФ. По данным EPFR, за неделю с 4 по 10 сентября 2014 года приток средств вырос в 4,5 раза и составил $203 млн. Неделей ранее инвесторы вложили в фонды $44,6 млн.

В прошедшую пятницу агентство РБК распространило новость о том, что "Совкомбанк" с 5 сентября 2014 года прекратил работу с наличной валютой. По данным РБК, клиенты, имеющие валютные вклады, смогут забрать наличные средства только в Москве и Костроме (всего "Совкомбанк" имеет представительства в 40 регионах России). Сообщалось также, что клиентам будут предложены альтернативы в виде перевода валюты в другие банки или конвертации вклада в рубли.
В реальности картина оказалась несколько лучше той, которую нарисовало РБК. Во-первых, "Совкомбанк" прекращает работу с валютой только с 1 декабря 2014 года и только в 6 регионах страны (Вологодской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Воронежской областях). Во-вторых, клиентам предложены действительно неплохие условия, в частности возможность досрочно забрать валютный вклад без потери процентов, перевести средства в другой банк без комиссии или конвертировать в рубли по премиальному курсу (курс ЦБ+1%). В-третьих, валютных вкладов у "Совкомбанка" оказалось мало, меньше 10% от общего объёма, так что версия банка о том, что отказ от работы с валютой осуществляется для снижения издержек, представляется правдоподобной. Данная услуга действительно вызывает низкий спрос со стороны клиентов "Совкомбанка".
Вместе с тем, остаётся непонятным, по какой причине банк решил столь агрессивно отказаться от работы с валютой, фактически нарушив договоры с вкладчиками. Банк прекратил приём валютных вкладов в указанных выше 6 регионах летом текущего года. Достаточно было просто дождаться истечения срока вкладов и отказываться от работы с валютой после исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Вряд ли издержки на постепенное погашение валютных вкладов настолько высоки, чтобы давать повод СМИ публиковать негативные материалы о банке.

Осень текущего года оказалось богатой на промежуточные дивиденды. О намерении поделиться прибылью с акционерами объявили Северсталь (2,14 рубля на акцию, дата закрытия реестра под дивиденды - 22 сентября 2014 года), Магнит (78,3 рубля, 10 октября), НЛМК (0,88 рубля, 11 октября), МТС (6,2 рубля, 14 октября), Газпром нефть (4,62 рубля, 17 октября), НОВАТЭК (5,10 рублей, 27 октября). Неплохие промежуточные дивиденды также обещает заплатить ЛУКОЙЛ (60 рублей на акцию, рост на 20% к предыдущему году), но дата закрытия реестра пока не определена.

Сильный рост котировок, наблюдавшийся 3 сентября 2014 года, привёл к слому нисходящей тенденции на фондовом рынке России. Торговая система, основанная на отслеживании скользящих средних, рекомендует закрывать короткие позиции и покупать бумаги в расчёте на рост рынка.

1 сентября 2014 года на срочном рынке Московской биржи началось обращение фьючерсов на акции ОАО "Магнит" и ОАО "Московская биржа".

Центральный Банк России сообщил о расширении интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины с 7 до 9 рублей. Текущие границы установлены на уровнях от 35,4 рубля до 44,4 рубля за бивалютную корзину. Одновременно с этим ЦБ обнулил объём интервенций, направленных на сглаживание волатильности курса рубля, во всех внутренних диапазонах плавающего операционного интервала.
ЦБ не осуществляет интервенции на валютных торгах, проходящих на Московской бирже, с мая 2014 года. "Банк России планирует завершить переход к плавающему валютному курсу в период до конца 2014 года", - отмечается в сообщении ЦБ.

Внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти", назначенное на 14 августа 2014 года в форме заочного голосования, не состоялось в связи с отсутствием кворума. На утверждение акционеров выносился договор об андеррайтинге между ОАО АНК "Башнефть" и банками Morgan Stanley, Barclays, "Сбербанк КИБ" и/или их аффилированными лицами. Договор был вынесен на утверждение собрания акционеров в рамках корпоративных действий по технической подготовке к возможному вторичному размещению ценных бумаг.
Как сообщалось ранее, 31 июля 2014 года совет директоров "Башнефти" рекомендовал отложить реализацию этого проекта в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Отраслевые аналитики считают, что настоящей причиной переноса SPO являются рейдерские действия конкурентов против "Башнефти", а ссылки на рыночную коньюнктуру служат отговоркой, поскольку котировки акций "Башнефти" сейчас находятся возле исторических максимумов.

Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 1 полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра для участия в собрании состоится 24 августа 2014 года, собрание пройдёт 30 сентября 2014 года. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 октября 2014 года.

В июле 2014 года объём сделок РЕПО с Центральным контрагентом на Московской бирже увеличился на 16% относительно предыдущего месяца и достиг исторического максимума - 2,2 трлн рублей. И это в середине лета, когда интенсивность биржевой торговли обычно идёт на спад! Для сравнения, в июле 2013 года объём рынка РЕПО с ЦК составлял всего 0,26 трлн рублей.
Рост рынка РЕПО говорит о том, что участники биржевых торгов всё активнее прибегают к маржинальным сделкам - как к покупке "на плечи", так и к "шортам". Это значит, что margin call может прозвонить как для "быков", так и для "медведей", а движения индексов будут происходить в широком диапазоне.
Хорошие возможности открываются для спекулянтов и любителей опционов!

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2014 года в размере 6,20 рублей на одну акцию.
Внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения этого вопроса назначено на 30 сентября 2014 года, дата закрытия реестра для участия в собрании – 14 августа 2014 года. Под выплату дивидендов реестр будет зафиксирован 14 октября 2014 года.

Совет директоров ОАО АНК "Башнефть" рекомендовал отложить вторичное размещение ценных бумаг (SPO) в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Провести SPO планировалось осенью текущего года. Акции "Башнефти" сейчас торгуются возле исторического максимума.

Во втором квартале внешний долг России вырос на $5,1 млрд, золотовалютные резервы снизились на $7,9 млрд.
Долг органов государственного управления за отчётный период изменился незначительно (рост $1 млрд), но произошла заметная трансформация структуры размещённых долговых бумаг - нерезиденты сократили на $2,0 млрд объём бумаг, номинированных в валюте, но одновременно увеличили на $3,2 млрд объём бумаг, номинированных в рублях.
Банки снизили долг перед нерезидентами на $7,5 млрд. Нефинансовый сектор нарастил внешнюю задолженность на $10,9 млрд. Основной прирост долга нефинансовых организаций пришёлся на увеличение обязательств перед прямыми инвесторами.